Banca Cívica contará con Analistas Financieros (AFI) y N+1 en su proceso de salida a bolsa


Banca Cívica contará  con Analistas Financieros (AFI) y N+1 en su proceso de salida a bolsa 

Madrid, 4 de Mayo de 2011.- La entidad Banca Cívica, fruto de la integración entre CajaCanarias, Cajasol, Caja Navarra y Caja de Burgos sigue afianzando de manera firme sus pasos para poder cotizar en los mercados bursátiles lo antes posible. 

Para ello, cuenta entre otros asesores, con la estrecha colaboración de AFI y N+1 como consultor financiero y Banco de Inversión respectivamente. Estas dos entidades vienen ya colaborando desde el pasado mes de marzo con Banca Cívica en el asesoramiento de este proyecto, entidades que auguran con toda probabilidad este proceso como un éxito. 

N+1 es el banco de inversión líder en España en operaciones de tamaño medio para instituciones financieras y empresas. Por su parte, AFI es una de las consultoras financieras y casa de análisis más prestigiosas de España y viene asesorando a Banca Civica en su proceso de integración desde su origen.  Ambas compañías han asesorado a Cajas, Bancos y empresas españolas en numerosas operaciones corporativas y de financiación.  

Banca Cívica designó  el pasado mes de Febrero al banco Credit Suisse como coordinador global único de su salida a bolsa. Además, cuenta en este proceso con los servicios como joint-bookrunner para salir a los mercados de Morgan Stanley. 

En la actualidad, el banco dispone de un ratio de core capital del 8,1 por ciento, y cumple holgadamente con los requisitos de capital exigidos por el órgano regulador en el momento en el que se encuentre cotizando en los mercados. Con el citado proceso, Banca Cívica pretende colocar en los mercados entre un 25  y 40 % del capital de Banca Cívica.